2020-09-07
1.董事會決議日期:109/09/07
2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:
 祺驊股份有限公司國內第二次無擔保可轉換公司債。
3.發行總額:新台幣101,000,000元整
4.每張面額:新台幣100,000元整
5.發行價格:以票面101%發行
6.發行期間:三年
7.發行利率:票面年利率為0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保
9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷
11.公司債受託人:尚未定
12.承銷或代銷機構:玉山綜合證券(股)公司
13.發行保證人:無
14.代理還本付息機構:富邦綜合證券(股)公司
15.簽證機構:採無實體發行,故不適用
16.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:
  相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商
  共同議定,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:
  相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:
  相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:
(1)本可轉換公司債實際發行日期俟呈報主管機關申報生效後,授權董事長另訂之,並
   自發行日起,於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易。
(2)本次計畫之重要內容及發行相關事宜,如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會
   指示或要求,或因應客觀環境需要而須修正或調整時,擬授權董事長得視實際情況
   辦理修正或調整。
(3)為配合發行國內第二次無擔保轉換公司債籌資計畫之相關發行作業,擬授權董事長
   核決並代表本公司簽署一切有關本轉換公司債之契約及文件,並代表本公司辦理相
   關發行事宜。